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我们不知道市场会有多疯狂🥒，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求🤍🥬👢！我们一直说的是10年20年👢💝💕，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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整(zheng)体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受(shou)益于(yu)消费类(lei)景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善(shan)。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮(fa)價下行，生豬均價(jia)上行，仔豬(zhu)均價(jia)與(yǔ)(yu)上週持平(ping)，自緐(fán)自養(yǎng)生豬(zhu)養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)(gou)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)(ji)苗(miao)平均價(jia)格下行，全(quan)國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉(yu)米期貨(huò)價格(ge)下行，棉蘤(huā)期(qi)貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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澳大(da)利(li)亚**一份(fen)报告于周一(yi)指出，受贸(mao)易壁垒风险升高(gao)、大宗商(shang)品价格下跌以(yi)及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿(kuang)业和能源出口收入预计将持续下(xia)滑。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝🍑🍒🧅、锡🍎🤬🥝👚🥿、钴💓🥻🩳、铅价格环比上行🥑，锌、镍价格环比下行💖；铜、铝😡🥑、锌👅👝🍇、锡、铅库存下行，镍库存上行👗🍍💖。贵金属方面👅👛🥾💞🥕，黄金期现价格下行👄，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。