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一度落寞的小秦淮河日益热闹起来，周边的民宿经营者秦红梅夫妻率先尝到了甜头：“景观美了🍇🧄💘🥿💞，街巷干净了🍅👙👚👞，客流量明显增加，我们的客房供不应求👠🧅💯，正在着手优化内部结构增加客房。”

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议👛。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅😻。

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市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在(zai)前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的(de)時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分(fen)換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整(zheng)堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦(jiao)曏(xiǎng)上(shang)的力量。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半(ban)年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还(hai)是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流🍄🍈👘。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）🥬🥥💖💋。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？

2、从中长期角(jiao)度，我们建(jian)议以周期(qi)为轴，供需为锚。关(guan)注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下(xia)碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率(lv)增加。