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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法💯😠🍎👜😈，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🧅👗👚💯。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣(qi)度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢(wang)延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；

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行业层面，展望7月份🍄💓🍍🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅、光学光电子👿🩲🥭💗、消费电子🍋、运营商🌽💓🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🤬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💗🍅😈🩱🎒、自动化设备等👞😡；3）消费服务领域🍉🍉💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长😻，其中饮料乳品🍊🥕、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔🍄🍉、燃气、电力、农化制品😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🩱🥻🍋，叠加供给刚性或受限🍉💝，中报业绩有望边际改善🥝👅💗。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧(jiu)换新、文化(hua)旅游消费(fei)等(deng)领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量(liang)发展以及(ji)金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开(kai)放合作(zuo)以及(ji)高质量发展。3）产(chan)业(ye)政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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