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首先从估值角度看，尽管(guan)已积累一定涨幅，中(zhong)证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净(jing)状态，在各行(xing)业中估值优势和性价(jia)比依旧凸显。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥕、消费出口相对强、新经济领域热点频出💟👘💗，地产国内投资相对较弱的状态🍇👡🥝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧅😡🍈。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💘👚🩳。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍇😻👠👡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季(ji)度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀(guan)情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)(mao)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措(cuo)辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)(jin)慎，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)(xu)齣口(kou)迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普(pu)關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮(fa)徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年(nian)總(zong)體(tǐ)(ti)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅(tong)價(jià)(jia)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅(tong)波動區間(jiān)在(zai)9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主(zhu)力郃(hé)約(yuē)(yue)波動(dong)區間在 74000-83000 元 / 噸(dun)。

2、具体来看🍏，饮料乳品受益于旺季消费回暖😻，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩲🌽🤍🍈🥿，粮油食品零售中枢上移💋🧡；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍉🩳，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩰🥕👡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥻💞🥭；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🤬🥕，主要受益于国补政策提振💌，智能卫浴🥿、定制衣柜等需求明显修复🍋，供给端企业持续降费提效🍅，盈利有望修复。但需要关注家电👞💋、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👙🧄，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍉👅👘🎒，4🍑🍏💗、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💘👛🥭，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍊👜🍆。