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今年以来，个(ge)股涨幅(fu)中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增(zeng)量资金(jin)仍然呈现持续(xu)流入(ru)的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持(chi)续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💝🥝，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态💛。美联储将延续降息👞💞🍊，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🍌🥝，经济数据短期呈现韧性🍓🍓，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍉。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🎒👗🥔🍋🍒，同比增长 1.63%🍆🍏。同时🎒🍊🍌，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍉🥾👙，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、中国基金报：上半年，多项政策利好(hao)落地(di)，一定程(cheng)度上催化了港(gang)股红利以及科(ke)技创新行业的表现。下半年，还有哪些(xie)行业(ye)投资机会值得关注？

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠😡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡🍉👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾😻🥒🎒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳😻😈🥑💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛💋🥭，以及AI智能化领域的追赶🤍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒💯😠，有望接力创新药和新消费的行情🍆😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭👝🥝。