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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期(qi)估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领(ling)涨市场。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来(lai)的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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