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2025-08-15 15:43:04 作者：龚曼君

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精品一区二区三区中文字幕，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅😡，财政指数的发力和消费的韧性💘🥥🩳🍇🍏🧡🍈👙💓🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍💋💛🍈👗、消费🍒🥬🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平🧄💝🍌，资产荒趋势依然存在🍈🧄🍉。上半年🍈🥔💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘💕🧅🍒，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🥭🍎💛🩰🥭🍉🍑🥾，这为指数后续突破上行👛🍓👛💖🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过🌽🍎🍏🩳🍓🥔，我们称之为牛市阶段II🥕🍓💖💯👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。