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行业配置：维持哑铃配置思路🍊💘，红利底仓+小盘成长💕。红利方面🎒🥒，在通胀尚未回归😻🩲💗，价格低位运行的背景下🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💔🍍🌽🩳，既可以延续其分红表现🥾😡🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💖👠，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆🥭、公路💖💋💋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕。②改善视角下👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤬🍄。③进攻弹性视角下💌🍋🍆，关注存量项目进入收获期🩲👞🥝🤬，自由现金流释放加速的电信运营商🥭。小盘成长方面🥾💖💋，货币宽松扩张剩余流动性🍈🩳，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙🍎，截至25/5已上行至1.8%🍈🍏🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑🥿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👄🥑🤬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒。行业关注自主可控，包括电子（算力🍈、半导体设备、芯片）💘、信息化（数据库💓🌽、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍓。

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2、本周美股回(hui)顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美(mei)股情绪继续(xu)转暖，本(ben)周美股前四(si)天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市(shi)场趋于避险，黄金大(da)涨的同时(shi)美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应(ying)受阻(zu)，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。