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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我(wo)們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週(zhou)期下，全社(she)會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)(yu)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關(guan)産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與(yu)算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)全産(chan)業(ye)鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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盈利方面🥕💛，5月工业企业盈利同比增速转负🥦，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛🧡😻。三个月滚动来看🥿👿，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👙、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🎒👄🍏，TMT制造业同比增幅扩大😡🩳👿。结合工业企业盈利🥝🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👜，半导体🍈🥿、光学光电子💛💯、消费电子、运营商🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善🎒🥿😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙🧄👗，如汽车💌、光伏💝💌、自动化设备等🍋💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦💝👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👘🧡🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎🍏🥔🍈、燃气💟、电力🤍💓💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🍓，中报业绩有望边际改善🩱。

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现场一幕令(ling)人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音(yin)乐座钟”被(bei)唤醒。工作人员(yuan)把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发(fa)条(tiao)，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧(ce)的小亭和正(zheng)面的阴阳(yang)八卦符开始缓缓转动(dong)，玻璃瀑布及(ji)小河渐渐呈现出一片波(bo)光荡(dang)漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观(guan)众仿佛置身于几百年前的(de)时光之中。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回👙，但净赎回规模有所收窄🤍👡🩳🎒，结构上以宽基指数ETF赎回为主💟🤬。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👡💯。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥔👢。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃👿。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥥🍈，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口🤬、美容护理🍌🍎👡、计算机设备🧅🍊🍎😻👄、通用设备🥾🍊🌽🥒🍓、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设💗💟🍑👄、家用电器🍆💛、白酒等领域交易占比相对较低。