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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预(yu)期(qi)，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净(jing)流(liu)入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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当市场进入(ru)到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特征。每一次风格(ge)和行业(ye)表现均带有较强的时代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文(wen)的(de)论(lun)述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

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盈利方面👜🥭🍏🩳🍎，5月工业企业盈利同比增速转负💝🩲🧡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥👚👚。三个月滚动来看👘🧄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👞👢🥔👜🍇，资源品🥬、必需消费👡🩳、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑，TMT制造业同比增幅扩大🥒。结合工业企业盈利👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍄🤍🤬💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘、自动化设备等💓🍑🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋🥕🤬、五一端午等多重假日**🍄👞👛🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞🍒🥑👙、家电、家具🩲、饰品👝👡🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈；此外贵金属😠😈🍑💗🥒、燃气、电力🍊👢🍎👜🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞🩱🍓🍇🍏，中报业绩有望边际改善。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包(bao)括資本市場(chang)政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、本次收購(gòu)后(hou)，省工控集糰(tuán)間(jiān)(jian)接(jie)擁(yōng)有公司58.15%股(gu)份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)。本次(ci)無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)(shi)施不會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控股股東仍爲三鋼(gāng)(gang)集糰，實(shi)際控製人仍爲福建省國(guó)資委。