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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置(zhi)行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润(run)同(tong)比(bi)增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩(kuo)大。

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田希蒙：受政策托底👞💓🌽、技术革命与资金流入等因素共同助力👙🧅，上半年港股市场表现强势💞🍌🩲🍉。市场呈现显著的结构性特征🧅🥝，例如，医疗保健方向涨幅约50%💗，科技方向涨幅近30%🍉🥔👡，以及新消费等板块领涨🤬🥒。尽管4月受外围摩擦冲击💯🩲，但在财政加码👄👅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍑，市场快速修复🥦🥔🍈，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥝。

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1、港股。港股(gu)风险溢价仍在(zai)低位，流动性面(mian)临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注(zhu)金管局流动(dong)性操作及Hibor利(li)率走势对(dui)港(gang)股情绪影(ying)响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下(xia)港(gang)股(gu)创新药(yao)仍值得关注(zhu)。

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