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风(feng)格层面(mian)，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💟🎒😻、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍏🥻🍇👜👝。从社零表现来看，粮油食品🥕、家电👗👡、家具🥕👜、金银珠宝等零售延续较高景气😡，相关领域盈利有望持续改善。

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1-5月规模以上工业企业利润(run)同(tong)比转负，5月(yue)当月同比转负。1-5月全国规模以上工(gong)业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累(lei)计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利二季度盈利相比(bi)一季度预计增(zeng)幅收(shou)窄。

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值得一提的(de)昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司(si)重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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