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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥬🥔💗。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🤍💖😠🍒，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升😈💋🩱🍄。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🎒👅💯。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👛👛💘。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥬🥒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥦，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧅👘🥻🍈，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🤍🥻，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍍😻👄👡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🧅🩰，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💗，部分资金逐渐选择止盈🍅🍋。同时👛🍈，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👛、传媒修复🥝🍅💯、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😻🍏🥾，部分资金已经有意愿进行高切低。