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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🩱，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍍💓🍊💟🍒，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🧄🍆，随后国家队积极入市🥦🥦、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🥔💋👛，但板块轮动特征差异显著🌽。

2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微(wei)盘(pan)风格的波动。具体(ti)配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观(guan)察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注(zhu)政策信(xin)号(hao)，未来价格信(xin)号的(de)进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。