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2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红(hong)表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和(he)分(fen)红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。