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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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