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“6月脉冲”在本(ben)周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一(yi)点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等表现亮(liang)眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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本周市场各指数全面上涨👛，上证综指上涨1.91%🥦💟💝🎒，上证50上涨1.27%🩳，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💟🧅，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查😡🥦🥔。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复👚🌽，当事人已经确认并且签字了。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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1、傍晚时分，气温缓和(he)，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指(zhi)导姿势；小(xiao)朋友被大人要求“必须”露(lu)出笑脸留影几张(zhang)；巨大的品牌标志是(shi)“到此一游”最好(hao)证明，人(ren)们(men)排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中(zhong)对着屏幕滔滔(tao)不绝。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方面，纳睿雷达(da)、中(zhong)国海防跌逾2%居前。