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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😠🥒，待短期市场关注度回落后🌽，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩰💟，黄金💞🎒🥾、稀土和国防军工😠🍆。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修(xiu)正对(dui)美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而(er)构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍(reng)较大。

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1、匈牙利外長(zhǎng)彼(bi)得・西雅爾(ěr)多（Peter Szijjarto）週日錶(biǎo)示，美國(guó)**已取消此前阻礙(ài)匈牙利包科什(shen)（Paks）覈(hé)電(diàn)站擴(kuò)建計(jì)劃(huà)的(de)製裁。

2、本(ben)周市(shi)场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨(zhang)5.69%，北(bei)证50指数上(shang)涨(zhang)6.84%。