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北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期(qi)，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础(chu)设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我(wo)们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服(fu)务收入及(ji)利润表现，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持(chi)或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施需求持(chi)续性超出(chu)市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由(you)于海(hai)外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多定价权较(jiao)强(qiang)，能够将关税影响通过提价等举措转移(yi)至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持(chi)续的背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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