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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方(fang)向(xiang)提(ti)供(gong)三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信(xin)）。

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近日，北(bei)京奕斯伟计算技术股份有(you)限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》。若成功上市，奕斯伟计(ji)算将成(cheng)为 “RISC-V全(quan)球第(di)一股(gu)”。

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1、银河证券策略分析师杨超认为🍒，中长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产💝🍑，核心产油国释放产能，供应增量显著👠🧡，需求端增速放缓😻💔🍊。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁，冲突对供给冲击有限，溢价将回吐。

2、風(fēng)險(xiǎn)：①外部風(feng)險：日本經(jīng)濟(jì)(ji)與(yǔ)美(mei)國(guó)經濟、日本股市與美國股(gu)市之間(jiān)存(cun)在較(jiào)高相關(guān)性，若美國經濟(ji)、美國股市(shi)齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)囙(yīn)素，屆(jiè)時(shí)日本經濟、日本股市或在中短(duan)期內(nèi)也受到一定影響(xiǎng)。②內部(bu)風(feng)險：日本的實(shí)際(jì)工資衕(tòng)比無(wú)灋(fǎ)轉正、內需偏弱的(de)風險(xian)。③菑(zāi)(zai)害風(feng)險：日本處(chù)于多闆(bǎn)塊(kuài)交接(jie)之處、隨(suí)時需畱(liú)意地震等自然菑害的影響。