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下(xia)跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内(nei)经(jing)济下行压力加大(da)，外(wai)资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续(xu)高位，美(mei)联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看(kan)，美元短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。

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