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根据行业中观景(jing)气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点行业(ye)评(ping)分(fen)，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导(dao)体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃(ran)气等(deng)行业。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜(jing)市场正由初探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推出加速端侧AI推广落(luo)地。根(gen)据(ju)维深预测，随着更多品牌厂商的加(jia)入，以及AI智(zhi)能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的(de)未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副，渗透率约70%。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实💘😡💞🤍，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🧡😠。从各行业看👞😡💌💟🥕，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🍓👢🥿🥭💓、有色等资源品板块。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👿🥕，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥔💝🥑、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍆🍍🥒；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💓💕🧅🍋、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🥾🥕🍈🥾😻，农副食品加工业利润增长38.2%💔🩱🤬，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、6月工业金属价格多数上涨🍅😠😠，库存多数下行🤬🍄。铜😈、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行👿🍑👠；铜💗🍆🥬🥒、铝、锌、锡🍌💞、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面👄，黄金期现价格下行🤍，白银期现价格上行😈🥥。小金属方面🥾，锑价格下行，稀土价格上行。