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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬🎒💓💝，市场可能会呈现指数突破上行🩱😠👡🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🥭🥥🧡🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱👠🥕。在流动性和增量资金方面🎒🥿，目前利率仍处于较低水平💘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🩲💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🥔👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💔😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞🧅💯。

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知情人士稱(chēng)，印度貿(mào)易(yi)糰(tuán)隊(duì)已延(yan)長(zhǎng)在華(huá)盛頓(dùn)的停畱(liú)(liu)時(shí)間(jiān)，以消除雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)定于 7 月 9 日徴收更高關(guān)稅(shuì)，雙方正力(li)爭在(zai)截(jie)止日前達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🧄💌，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥻🥥💞，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👄🍎。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🥑🥻、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求😻，主动呵护流动性的意愿较强👠💛👙🩱，资金利率低位波动👙🧄👅🥭，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外😠😡，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心💞💟🥥。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移💗，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑👢🩰，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活(huo)動(dòng)，通過(guò)WeChat（微(wei)信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)(hao)“香江礪(lì)(li)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山(shan)東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張(zhang)。6月30日起每(mei)日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)(yu)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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