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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌😈👅，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🥬👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在。上半年💓🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠💞🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面💞👜🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日🥿。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定👞🥑🥕💞。

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也要看到🍌，降低企业综合融资成本是一项系统性工程🧅🥑，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力🩰🍒。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业贷款利率水平🥒👢，增强自主服务能力💖🍑🍋🎒，缩短融资链条，加强与财政部门、担保机构等合作，进一步减轻企业负担🌽💔👘。金融监管部门也要强化监管，加大对违规收费的查处力度。相信随着改革试点的落地扩围，企业的融资环境将进一步得到改善👡🍎💔💔。

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