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6月偏股(gu)类公(gong)募基金发(fa)行规模明显回升，6月主(zhu)动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿份，二者合(he)计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回(hui)比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

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供需平衡方面：市场预期印(yin)尼镍矿配额在原有(you)配额基上进一步增(zeng)加，但实际(ji)增量仍需等待印(yin)尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企(qi)业削减不锈(xiu)钢产量，以应对需求的疲软(ruan)，供需整体(ti)将进一步承压运行。中长(zhang)期而言(yan)，镍(nie)价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰(rao)博(bo)弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为(wei) LME 镍库存(cun)后续如果(guo)继(ji)续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用(yong)，之后镍价面临大(da)幅下跌。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👛💝，路径二则是由增量资金的持续入市推动💘；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😠👛🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥔😻🥭👚，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥻🍉💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😻👅🍌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥒👅👙、被动跟随策略，而非主动流入🤍🥾；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍🍑👗💞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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