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2、（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球经济(ji)增速，特朗普关税(shui)背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏观(guan)不确定较大，需要密切关注(zhu)美国对等关税动态(tai)。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内政策面(mian)以稳为主，经济(ji)数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶炼加工费或持续处(chu)于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。