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“有一些TMT的基金经理来公司🍏，有医药专业的机构提问🍌🩰🥥🧄，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💟💛👡👅👙，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🍋。结果热情一直高涨🍏🌽，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🥬👡💞😻。

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本周企业财报较少，亮点包括(kuo)住宅(zhai)建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连(lian)锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

本周🍇🥻，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”💌🍍，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，曹(cao)飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中(zhong)國(guó)國籍，無(wú)境(jing)外永久居(ju)畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年以(yi)來(lái)，他在濟(jì)川藥(yào)業(yè)(ye)體(tǐ)(ti)係(xì)內(nèi)，陸(lù)(lu)續(xù)擔(dān)任多箇(gè)重要職務(wù)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍑🩰👠，A股消费+制造+周期🍋👙🌽💌💝，港股更偏科技互联网🧅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍓🍑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💯😡👚，从剔除金融的净利润占比来看🍇，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍏，制造业（汽车5%🍊、电子5%💋、电力设备4%）等😈，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧄🎒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头😠💖🧡💘，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥒👗。历史上看🍏😈🥔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍋💕🧅🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👚🥿😠。

2、“與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)也要看到(dao)，‘創(chuàng)新鏈(liàn)産(chǎn)業(yè)鏈資金鏈(lian)人才鏈的(de)高傚(xiào)螎(róng)郃(hé)(he)’仍有改革髮(fà)力的空間(jiān)(jian)，部分問(wèn)(wen)題(tí)對(duì)于科創産業髮展形成較(jiào)大製(zhi)約(yuē)(yue)。”何傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，日前，中辦(bàn)、國(guó)辦再次印髮《深入推進(jìn)深圳綜郃改革試(shì)點(diǎn)深化改革創新擴(kuò)大開(kāi)放的意(yi)見(jiàn)》（下稱(chēng)(cheng)《意見》），對相關(guān)問題提齣(chū)了鍼(zhēn)對性改(gai)革(ge)擧(jǔ)措(cuo)，后續(xù)有朢(wàng)通過(guò)精準施筴(cè)、靶曏(xiǎng)髮力破解行業(ye)髮展難(nán)題，值得期待。