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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读(du)称，这是美方发出明(ming)确(que)信息，表示只有伊朗完全接(jie)受美国的(de)提议，其中包括彻底停止铀浓缩(suo)活动，才(cai)能结束以色列的军事行动。报道(dao)称，一名以色列高级官员直(zhi)言，以方(fang)希(xi)望伊朗拒绝美方提议的做(zuo)法，最终(zhong)能促使美国加入以色(se)列的军事行(xing)动，“我们希望最终真的会这(zhe)样(yang)发展”。

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展望(wang)下半年，虽然(ran)绝(jue)对收益近期或(huo)受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上(shang)，与美国的(de)经(jing)济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望(wang)在全球(qiu)资金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧洲权益市场在美国的(de)营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我们(men)的行业分(fen)析师(shi)指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需(xu)要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能(neng)带(dai)来的(de)成本和(he)收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的(de)升值也给以(yi)美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲(zhou)以外地区）。特朗(lang)普签署行政令要求大幅削(xue)减美(mei)国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市(shi)场盈利影响较(jiao)大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们(men)仍然看好(hao)受(shou)财政政(zheng)策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财政转向中受益的公用事(shi)业和电信，整体仍(reng)然以政策驱动内需为主(zhu)线。

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1、区域(yu)冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的(de)核心，还是结构性行情已演绎(yi)至低性价比区域，市场(chang)内在稳定性下降。展望后市(shi)，稳定资本(ben)市场政策为A股(gu)提(ti)供了对宏观扰(rao)动的“隔离墙”，判断(duan)中(zhong)短(duan)期市场，可适(shi)当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。

2、上述担保方中，天成控股、银河(he)生(sheng)物先后在(zai)2020年(nian)、2021年退(tui)市，且在2021年、2024年被(bei)法院列(lie)入失信人名单。其他的企业法人(ren)担保方，除 2025年3月转让控股权的江西变(bian)压器和柳州变压器外，其他(ta)也都在2019年2023年间相继成为失信人，且(qie)失信记录至今未消除。