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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上🥾👙，今年还将交付10GW🍅，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”🤍💘👗，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措👡👛💔🍋👚，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动🍉；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力🥿🥻🩱🍄，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🧅；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏👚🍉🍄🩰🧅，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🥾💝🥾。

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2、与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展(zhan)，叠加政策端的持续支持，推动腾讯(xun)、阿里等(deng)核(he)心成分(fen)股盈利(li)能力的稳步提升(sheng)。尽管(guan)短期市场波动可能持续，但在美联储降(jiang)息预期升温、港(gang)股流动性环境逐(zhu)步向好(hao)的(de)背景下(xia)，恒生科技指数作为中国(guo)新经济核心资产的代(dai)表(biao)，其长期配(pei)置价值正日(ri)益凸(tu)显。