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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🤬，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💞💛😻🍇，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨😻🍊💌👘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍇🥕，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💓🍎🥝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍍，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👗🧡👞🍊，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💓。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👛、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍏🌽🥬、可控核聚变🧡🍑🍇、军工、商业航天🍇🥥🥻、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🧡🍒。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💞🥔。此外🩳💝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩰🥭。2023年👞🥔🩲，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😠👢💘🍄。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍉👗👿😻，拟收购福可喜玛53%股权。

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Meta 统治人工(gong)智能领域的努(nu)力与其主要(yao)竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭(bi)起来(lai)，而是将其作为开源软(ruan)件提供给开发者和企业自行(xing)使用。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🎒💖🥻，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👝👜🍈🍉🍒。在当前出口💯、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、流动性1500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季(ji)度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。