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何涛(tao)：大家(jia)都看到了这块蛋糕，但没有强(qiang)有力的竞争者。第一类(lei)是小(xiao)创业者，能力、资源不够。第二类是摩托车、两轮车行业的大厂(chang)，他们过(guo)去做过，现在也正在做。但电动(dong)自行车(che)和摩托车是两套研发体(ti)系，惯性会导致他们做不好。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位💌🍉。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🥾。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五(wu)穫(huò)主力(li)資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)(dan)日穫(huo)主力資金淨(jìng)流(liu)入39.5億(yì)元(yuan)，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🧄🥻🥾🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊👄🍑🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡👘。上半年💯🥕👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🍊😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、AI基础设(she)施： 更强(qiang)、更易用、更(geng)开放的AI Infra，使用更简(jian)易的 Agent 套(tao)件(jian)、推理套件、训练套件，帮(bang)助企业全(quan)链(lian)路加速 Agent 构(gou)建。针对 Agent 开发、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套(tao)件 ServingKit 的(de)性能相较于社区最新版(ban)本提升(sheng)了(le) 2-3 倍，目前已在(zai)多个行业成功落地应用 。