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1、在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客(ke)户的加仓，往往看不到太多场外增量(liang)资金。具(ju)体(ti)体现为，市(shi)场快(kuai)速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升(sheng)，但是随着市场(chang)陷入震荡(dang)，又很快(kuai)回到相(xiang)对(dui)低迷的状(zhuang)态(tai)。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。