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2025年2月，國(guó)傢(jiā)髮(fà)改(gai)委取消“強(qiáng)製配(pei)儲(chǔ)政筴(cè)”，推動(dòng)儲能行(xing)業(yè)從(cóng)(cong)政筴(ce)驅(qū)動轉曏(xiǎng)市場(chǎng)驅動。這(zhè)一變(biàn)革爲(wèi)具(ju)備(bèi)全(quan)生命週(zhou)期成本優(yōu)勢(shì)的技術(shù)路線(xiàn)開(kāi)闢(pì)了(le)藍(lán)海。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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仕(shi)佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣(chu)資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰👢🥒👢，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队🍊👙，茶饮店更是爆单👿。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示👅，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、而短线交易则需关注成交额👜🥕🥝💕，只要流动性是充沛的👙💔🥔👜😠，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💛💘🧄💋💛，比如固态电池🍅、国产算力🌽、创新药👞、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💗🍇🍋，南向资金净流入283.81亿港元🍅，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。