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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个(ge)位数的稳健增(zeng)长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需(xu)求下滑压力(li)仍存。以饮料、零食子(zi)行业为代表(biao)的结构性增(zeng)长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示💟👚🍎🍊，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%🍒👅，累计降息25个基点的概率为21.5%💝，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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总体而言，负责全球 10 种(zhong)交(jiao)易最活跃货币中 6 种货币的央行将做出决议。其中，经济学家(jia)预计只有瑞典和瑞士的央行会调整(zheng)利率，预(yu)计各会小(xiao)幅降息。

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1、零(ling)售销售数据(ju)将为市场提供一(yi)个窗口，观察消费者是(shi)否因物价上涨而减少支出。如果数据(ju)显(xian)示(shi)消费(fei)支出放缓，可能会(hui)加剧市场对经济增(zeng)长的担忧，进而(er)推高美联储降息的概率。反之，如(ru)果消费数据强劲，可能(neng)缓解市场对经济(ji)放缓的恐慌，但也可能让美联储在控制(zhi)通(tong)胀上面临更大压力。

2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的(de)电信运营商。小(xiao)盘(pan)成(cheng)长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。