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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商(shang)业(ye)价值有望释放。并且我们在(zai)前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举(ju)措转移至下游(you)客户，因此我们判断关税(shui)对(dui)海外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。