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综合以(yi)上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭🍎💕🧅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥿🍌👘🩲，TMT逆势改善，资源品🍓🍌、必需消费🌽、中游设备保持正增🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😻👢😻💗、光学光电子🧡🤍🍅🥬💌、消费电子👗💛👘💟🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿🍏🤍，算力租赁订单持续落地👄🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡💘🍒💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡😡👡👛，如汽车、光伏🍋🩱🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕、电商平台大促👿💔👞🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💗、家具💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🍍💯；此外贵金属🍄、燃气、电力、农化制品🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔👠🥭。

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1、昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年(nian)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下(xia)降5.41%；歸(guī)屬(shu)于母公司所(suo)有者(zhe)的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益(yi)0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān)(fan))

2、貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬(wan)股，每(mei)股(gu)迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。