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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能(neng)源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

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