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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👿🩳、外资回流不及预期等🍊👠，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍑🤍👅💗👢。

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许(xu)廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更具表(biao)现空间。资金层面，当前外资对中国资产(chan)虽(sui)仍未超配，但与(yu)去年底相比已有所改善。未来随(sui)着企(qi)业盈余进一步修复，有机会(hui)见到资金(jin)进一(yi)步回流。今年以来，各领(ling)域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵(di)御一定程度的市场(chang)震(zhen)荡。

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两款豆(dou)包语音大模(mo)型上新(xin)。语音正在(zai)成为 AI 应用和 Agent 的核心交(jiao)互方式，小米汽车(che)、OPPO、美图、儿歌(ge)多多等企业已使用豆包语音大模型提(ti)升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火(huo)山方舟(zhou)，对企业客(ke)户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎(yi)等(deng)多种能力，语气、用语、思(si)考方式等拟人感(gan)大幅提(ti)升，能(neng)随时打断与主(zhu)动搭话。其(qi)中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程(cheng)度大幅提升，此外，火山(shan)引擎还发布了豆包·语(yu)音播客模型。只需输入(ru)一句话、网(wang)页链接、长文本或文档(dang)，语音播客模型即可快速搜(sou)索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可(ke)秒级生(sheng)成双(shuang)人对(dui)话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点(dian)话题(ti)的播客内容。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语🥭🍑💓、英语🍑👅、波斯语🤬🩰👢🥒、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🥔，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🩲💛。“现在，政治主动权🍓🍌、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动💖💌🥾、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🍍🧡！”

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💝。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👿🥭，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、相比2014年底和2019年初🤬🥥，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍇💞😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🎒🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💘🩱🧅💘、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👚🥔🍅👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👘💋🥾，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👅，有望接力创新药和新消费的行情💗🍓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚。