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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💛🍎，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💯🥾，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🧡🍋，则可能使得降息预期推迟🍄，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥑🥭🥬，则可能使得降息预期进一步提升🧅💌，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👘。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🩲🍄。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💝💓。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💯🎒。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥦。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍇、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍏👚。宏观层面💔🧡，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💕🥭💗🍌，其板块结构表现或更受益于内需修复👅🎒💓。估值方面🌽🥬👗，恒指动态PE约为10倍🥕👝🍅🤬，处于历史中低位💋👿，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、展(zhan)朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高(gao)點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多(duo)頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到(dao)7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁(qi)眼”仍有(you)上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情(qing)況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子(zi)、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)(yi)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)(dang)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)(mo)式適(shì)噹增配。

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