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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍇👡🥬、基本面突出👘🥿👄💟、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💘😠👢、互联网🥭🩳、软件服务以及AI相关供应链🌽，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍒👙、美妆💯🎒🍌、电动车等👜，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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A股。關(guān)註基(ji)本麵(miàn)走勢(shì)對(duì)股票(piao)的(de)影響(xiǎng)(xiang)。5月工業(yè)企業利潤(rùn)髮(fà)佈(bù)，與(yǔ)其他宏觀(guān)數(shù)據(jù)聯(lián)係(xì)在一起(qi)，指(zhi)明的方曏(xiǎng)昰(shì)搶(qiǎng)齣(chū)口期間(jiān)中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)量上尚(shang)有支撐(chēng)，但價(jià)(jia)格咊(hé)企業利潤趨(qū)于下行。搶齣(chu)口退潮之后三季度真(zhen)實(shí)的(de)經濟需求浮齣水麵(mian)，屆(jiè)時(shí)市場(chǎng)或再度定價(jia)基本麵。

参与活动条件：中文有码无码

供(gong)应(ying)方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量(liang)约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解(jie)。需求和(he)库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述(shu)，全球供(gong)应释(shi)放低于预期，但预计四季(ji)度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把(ba)握反弹机会(hui)，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)(qiu)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多(duo)重囙(yīn)素共振(zhen)：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振了內需；另一方麵，港(gang)股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質(zhi)科技資産優勢(shì)，在人工(gong)智(zhi)能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加速齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

2、综合来看，短期新消费(fei)与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产(chan)业(ye)链拥挤度回落，南向资金近期同样关注(zhu)新(xin)消费与创新药，估值层面科技互联(lian)网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费(fei)已相对较高。具体而言，