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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的(de)通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月(yue)物價(jià)上漲(zhǎng)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)，但(dan)通(tong)脹仍高(gao)于美聯儲 2% 的目標。

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1、供应(ying)：低(di)利润甚(shen)至负(fu)利润下锰硅周产(chan)量仍在逐渐增(zeng)加，后续仍有(you)一定(ding)增量预(yu)期。依(yi)据(ju)钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利(li)润约(yue)-170元/吨，南方大区锰硅生产(chan)即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰硅产(chan)量当周值连续六周(zhou)环比回升，且还有新增产能投放，随(sui)着后续南(nan)方(fang)地区(qu)丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量(liang)仍有(you)增量预期。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预(yu)计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、如(ru)果说的(de)还不够直白(bai)，那风云君选取(qu)营收规模极为接近（均在35亿左右）、期末存(cun)货也相近（均在32亿左(zuo)右）的华海清科(ke)对比，选取2024年末的资产负债表关键(jian)数据(ju)：

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