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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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