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对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月(yue)政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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韩元流动性的提升😈，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展👢，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)👢💟🩳，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

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不(bu)过，是要自己下场再创业，还是出钱攒团队、投资一家做智能电动摩托车的公司？何涛(tao)在犹豫，一开始他考(kao)虑(lv)是否要自己当 CEO——后者听起(qi)来很像何小鹏早期在小鹏汽车(che)的角(jiao)色(se)。他受何小鹏影响颇深。

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1、日前🩱🍒，仕佳光子在互动平台透露🍈💓，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求👘👠👗。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🌽，全面达成协议概率小🍅、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💟，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩰😻🧅🥻👛、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👠🌽。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🎒💞👝🥑，也继续强调成长科技板块的回调风险。