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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👿，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍈💛🍌。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💞💞🍏🍍。结果上看💛👄🥔，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥒🍏🍏，跑赢恒生指数110.4%👗。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🎒。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得(de)了(le)一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现(xian)相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压👘💟，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🩰，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨💌💌。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主🩱，跨期可考虑择机进行反套布局。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真(zhen)正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位(wei)，需要股票本身髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有(you)傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本(ben)麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增(zeng)速轉正(zheng)竝(bìng)(bing)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金趨(qū)勢(shì)的自我(wo)強(qiáng)化(hua)或者正反饋(kuì)。

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1、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨👢💗，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🩲😈👚，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下🩳，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光(guang)子相(xiang)关产品订单量显著增加，业(ye)绩增(zeng)速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一步加(jia)快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比(bi)增长120.57%；实现归母净利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。