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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍉🥝。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品👞🍊👙🥻、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下💖👚，估值能维持高举高打🥒💘，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段😻。

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1、热卷方面👄🥔😡🥕，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨🥾🥥🥝💕，同比减少55.71万吨💕👡😠👞💝；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨💞👡。热卷产量回落，库存连续第二周增加，表需回落，数据表现偏弱💗💋。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机💔🍍🧅、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不利影响。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响💞。热卷市场供需压力逐步显现，市场已转入累库周期💗👚🩲。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱。

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