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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托(tuo)底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估(gu)值(zhi)修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到👅🍓，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🧄，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🎒。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👄，而是出于对敌人的认知🥥🧅👿，出于对伊朗重要性的认知🥿🤍👢🍎，以及对美以邪恶程度的认知”🥝💓。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额👠。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🥬🍆，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👗🧅、以及光器件💞🩰💌🎒。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億(yi)元咊(hé)(he)減(jiǎn)少(shao)844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👢👅😈👢🥑，预期增长2.6%🍇🥔，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👜，市场预期持平于0.1%。

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