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1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行(xing)压缩(suo)毛(mao)利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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