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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作😠，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🍆👜，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🍋，扎实做好金融“五篇大文章”👠🥻👿🥦，加力支持科技创新🥿👡🥦🍄🍉、提振消费🧡，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💟、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🩳👜，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍍💋👛。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👝👢。着力推动已出台金融政策措施落地见效💌🍎，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度💛，助力构建房地产发展新模式👢。切实推进金融高水平双向开放🍑🩱🍒，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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配置方面，短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是(shi)配置(zhi)机会。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益(yi)，前期銀(yín)行逆勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)(zhang)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了(le)風(fēng)險偏好。

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科👛，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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