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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥝🎒🩲， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👡，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍊💔。当然阶段的划分有一定主观性🥑，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明(ming)顯(xiǎn)好于2024年，但(dan)存(cun)在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市(shi)場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度(du)營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的(de)下行週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)(nan)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)(zhang)。另(ling)一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹(bei)景下，A股指數短(duan)期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期未來指數(shu)仍以震盪(dàng)爲主。

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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用👚🧡。该模型支持自然语言高级指令控制💘🍍，具备唱歌表演🍓🍈、声线模仿、方言演绎等多种能力👚💕🍏🍓，语气、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话😡🥻。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话👙💯👚🧅、网页链接🍉、长文本或文档😠👿🥦🩱，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏🥭👢；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容👿👗👛。

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相比2014年底和2019年初💞🍄💓💝😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧡🧅🍇，并且中国央行同步宽松💔💟💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈💋🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍍👅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👙🥝💔，以及AI智能化领域的追赶💞。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💯😻💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续(xu)发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场(chang)高质(zhi)量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家(jia)嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发布。

2、另外，国家能源局近日发布数据显示(shi)，今年前5个月(yue)，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦，同比(bi)增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突破(po)10亿千瓦，达(da)10.8亿千瓦，占我国(guo)总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规(gui)模中近一半来自(zi)中国。