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6月27日，年(nian)內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意(yi)外領跌。截至收(shou)盤(pán)，A股42隻銀(yin)行股全(quan)線(xiàn)收綠(lǜ)(lv)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)(dao)銀行、重(zhong)慶(qìng)銀行跌(die)超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分(fen)彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流(liu)銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌(die)2.78%，止步(bu)7連(lián)陽。

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悳(dé)固特2025年一季(ji)報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度(du)營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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1、展会闭幕当天，现场依旧人潮涌动，不少观众开(kai)启剁(duo)手模式，收(shou)获一袋袋热销商品(pin)。品牌齐全，物美价廉，成为(wei)了他们共同的感受(shou)；买买买之(zhi)外，也有不少“羊毛党”收获满满(man)。他们有的抽中最(zui)新款55寸电视，有的(de)抱走知名品牌音响，直呼“感觉挺不真实(shi)的”。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💖，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳💔，成长价值或相对均衡。具体来说🧄🍎👢💘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优💗🍋😡💋🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👛🍎，对短期市场或有扰动🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈🧡🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥦、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💌👗🥔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🎒🥾💛🩰、有色金属（工业金属🥦🍏🍑、贵金属🥝👙🍋🤬、小金属）🩱🧅🍌🥝🍄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💗🥻🍉、非银金融👢、国防军工、创新药🍏💯。